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保險業務員崗位職責 保險業務員崗位職責

保險業務員崗位職責

保險業務員崗位職責 篇一

1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;

2、制定自己每天的工作計劃,具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

3、按時間節點向客戶推送續保短信,并致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;

5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責 篇二

1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;

2、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;

3、企業年金;

4、根據客戶自身的。財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確)白話文○(保客戶財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高傭金。

保險業務員崗位職責 篇三

職責:

1、熟練掌握保險公司續保政策;

2、接受客戶當面及電話車險咨詢,負責為客戶解答保險業務的專業知識;

3、負責接待來訪客戶,受理客戶的保險服務需求;

4、負責客戶檔案的整理、完善、歸檔,逐個進行回訪、跟進工作;

5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃;

6、了解掌握汽車保險市場情況,對未續保客戶做出分析;

7、根據公司要求按時做出統計報告;

8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

任職要求:

1.25-35周歲,大專及以上學歷;

2、普通話標準,有良好的應變能力和承壓力,語言富有感染力;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格開朗,形象氣質佳,聲音甜美,有親和力,衣著整潔大方;

5、能夠熟練操作office辦公軟件;

6、有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。

保險業務員崗位職責 篇四

1、完成銷售目標,建立維護客戶關系,管理客戶資料;

2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

3、積極開發新客戶(客戶資源集中),新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);

4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;

5、積極有效優化個人營銷策略,努力促成開單;

6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業務員崗位職責 篇五

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品,并制定理財方案;

3、負責客戶的后續理賠、金融服務工作。

保險業務員崗位職責 篇六

1、維系現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;

3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;

4、廣告表現及媒介投放分析;

5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;

6、協調各部門關系,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責 篇七

1、具備良好的溝通能力及服務意識

2、負責每日提醒客戶車輛保險到期

3、完成車險業績目標

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